Méthode d’accompagnement neutre et personnalisée
Notre accompagnement débute toujours par une phase d’écoute active et la collecte des informations strictement nécessaires pour la réalisation d’un diagnostic sur mesure. Chaque recommandation est le fruit d’une démarche rigoureuse, respectueuse de la confidentialité et transparente sur les éventuels frais, taux et modalités d’intervention. Notre méthodologie garantit un conseil clair, adapté et indépendant, sans orientation commerciale ni promesse de résultat. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Vos intérêts sont placés au centre de la réflexion.
Notre équipe experte
Des spécialistes à votre écoute et disponibles
Julie Baudin
Analyste patrimoniale
Master Gestion de Patrimoine Université de Lyon
Banque privée Paris
Compétences clés
Approches
Certifications
Experte en diagnostic indépendant, Julie accompagne une clientèle variée pour valoriser la transparence des analyses et la clarté des recommandations.
Julie valorise la pédagogie dans chaque entretien, en veillant à expliquer chaque recommandation et à adapter ses analyses à l’évolution du profil client.
Marc Legrand
Expert en allocation
Diplôme Sciences Financières Université Paris Dauphine
Cabinet d’analyse Lyon
Compétences clés
Approches
Certifications
Marc propose des analyses objectives pour aider les clients à mieux organiser leur patrimoine, en privilégiant la neutralité et la sécurité des données transmises.
Marc s’appuie sur une méthodologie claire axée sur la mise en perspective neutre de la situation, sans astuce commerciale ni promesse de rendement.
Claire Desmet
Consultante senior
Mastère Conseil Financier EM Strasbourg
Cabinet conseil Lille
Compétences clés
Approches
Certifications
Claire veille à fournir des comptes rendus détaillés et accessibles. Chaque accompagnement s’inscrit dans un échange ouvert et respectueux de la confidentialité.
Elle prend le temps d’expliquer avec précision chaque point d’analyse afin de garantir la compréhension et l’adhésion du client à chaque étape.
Pierre Martin
Conseiller spécialisé
Master Stratégie Financière Université de Bordeaux
Cabinet expert Nantes
Compétences clés
Approches
Certifications
Pierre intervient sur les diagnostics de portefeuilles et la présentation pédagogique des arbitrages, toujours dans le respect du cadre réglementaire.
Pierre privilégie une approche structurée et un accompagnement transparent, soulignant l’importance de l’information claire pour sécuriser chaque décision.
Les étapes de notre accompagnement neutre et rigoureux
De l’échange préliminaire à la restitution finale, tout est pensé pour la clarté et la confidentialité
Compréhension précise de votre situation actuelle
Premier entretien pour clarifier vos priorités, recueillir les données nécessaires et définir le cadre d’analyse neutre.
L’écoute active structure la totalité du processus.
Diagnostic indépendant et impartial de votre organisation
Étude sans orientation commerciale, centrée sur vos attentes et l’analyse objective de votre structure actuelle.
Votre intérêt reste la priorité constante.
Proposition d’axes d’optimisation documentés
Remise de rapports détaillés, argumentés et sans objectif commercial, avec une transparence totale sur les frais et modalités.
Chaque recommandation est discutée ensemble.
Suivi et adaptation réguliers des analyses
Actualisation périodique pour intégrer toute évolution de vos objectifs ou de votre contexte personnel.
La confidentialité et l’éthique sont garanties.
Comparatif clair et objectif
Pourquoi choisir une analyse indépendante